존 리스 데이비스

겁에 질려 혼란스러워진 엘사는 자신을 보호하기 위해 눈사람 괴물을 만든다. 레지나는 마리안 때문에 행복해질 기회가 사라진 건 아닌지 걱정한다. 후크는 에마가 자신을 피하고 있다는 것을 깨닫고 화가 난다. 안나는 부모님에 대한 새로운 사실을 알아낸다.

에마는 한때 자신을 키워줬던 위탁모인 눈의 여왕이 스토리브룩 주민들을 노리는 진짜 이유를 알아내려 한다. 벨은 그랜드 파비의 도움으로 잃어버린 기억을 되찾기 위해 아렌델로 간다.

에마는 눈의 여왕을 붙잡아 심문한다. 레지나와 로빈 후드의 관계는 점점 복잡해지고, 헨리는 골드 씨의 가게에서 방과 후 일을 시작한다. 과거의 아델렌에서 눈의 여왕이 강력한 힘을 가지게 된 이유을 알게 된다.

디트로이트에 바이러스가 퍼지고, 토르는 이 문제를 해결하기 위해 배너를 데리고 온다. 하지만, 배너는 다시 가고일과 어보미네이션에 의해 납치당하고 만다.