조쉬 해밀턴

형사가 버스 사고에게 대해 조이와 매디슨을 취조하러 오자, 겁이 난 조이는 모든 걸 불어버린다. 다행히 피오나가 상황을 수습하고 매디슨과 조이는 카일을 되살리기로 한다.

과거 델핀 라로리에게 무참히 살해되었던 죽은 자들이 깨어나 마녀 학교로 향하고 조이가 새로운 힘에 눈을 뜬다. 한편 코딜리아 폭스는 염산 테러를 당해 실명하고 만다.

피오나가 도발을 하는 바람에 화가 난 마리 라보는 주술을 써 마녀 학교를 습격한다. 한편 조이는 사라진 카일을 찾아 핼러윈 거리를 헤맨다.

마녀 사냥꾼이 나타나자 피오나는 라로리의 머리를 들고 마리 라보를 찾아가 동맹을 요구한다. 행크는 자신의 아버지가 코딜라의 눈을 멀게 했다는 사실을 알고 충격받는다.

자신이 마녀의 일원이 될 수 없다고 느낀 퀴니는 마리 라보의 편으로 돌아선다. 암에 걸린 피오나는 자신이 약해지는 이유가 마녀 학생 중 한 명이 강해지고 있기 때문이라고 생각한다.

카일은 자기 몸에 친구들의 신체 일부가 붙어 있는 사실을 알게 되고, 이에 절망한다. 한편 코딜리아는 능력을 사용해 피오나가 매디슨을 살해한 사실을 알게 된다.