J.P. 피톡

합병 첫 날, 새로 들어온 의사들과 기존 의사들 사이에서 신경전이 벌어진다. 기존 의사들의 견제에도 불구하고, 새 의사들이 활약을 보인다.

캐슬과 베켓은 자신의 갤러리에서 총에 맞은 미술품 상인을 수사하지만, 총알이 범죄 현장에서 갑자기 사라지고 유일한 목격자는 기억상실증을 앓는다.

작은 뼛조각조차 남기지 않고 제거한 뒤 다시 봉합한 시신이 발견되고, 브레넌 팀은 평소와 다른 방법으로 사건에 접근한다.