JR 보른

그레덴코는 핵발전소 보안 설명서를 입수하려 하고 잭은 판매자로 위장해 그레덴코를 체포한다. 부통령은 중동에 핵 전쟁을 개시할 예정으로 혼수상태인 대통령이 깨어나 취소를 명령한다.

테스와 버턴은 꿈에서 얻은 단서로 실종된 드리머를 찾는다. 다카와 앨릭스는 그림자 인간이 인신매매 조직과 연관된 사실을 알아내고 그림자 인간은 과거와 마주한다.

2006년, 타케다 아래서 수련을 하던 에밀리가 첫 임무에 투입되어 에이든을 만난다. 한편 빅토리아는 보고 싶지 않았던 엄마의 방문에 떠올리고 싶지 않았던 과거를 떠올린다.

에밀리는 놀란에게 백발의 살인마의 핸드폰을 이용해 자신을 죽이려는 배후를 알아내 달라고 부탁한다. 한편 놀란과 파드마는 콘래드의 재정 상태를 조사하기 위해 파고든다.

백발의 살인마인 고든이 자신의 엄마 카라와 친밀한 관계에 있음을 알게 된 에밀리는 카라의 거처를 찾아내기 위해 아만다를 움직여 빅토리아에게서 단서를 찾아내려 한다.

빅토리아와 콘래드는 재결합을 위한 결혼식을 올리지만, 결혼식 당일 경찰들이 콘래드를 체포한다. 한편 에밀리와 아만다는 과거 신분을 의심하는 메이슨을 속이기 위해 최선을 다한다.