레온 러섬

과거의 사례를 연상시키는 여자의 죽음을 수사하게 된 FBI는 멀더에게 사건을 배정하고, 스컬리에게 감시역을 맡긴다.

무릎뼈가 없는 시신을 조사하고 퇴근한 본즈의 집에 우편물로 무릎뼈가 배달 온다.

국경 순찰대는 마이클과 링컨을 체포하여 머혼에게서 이들을 구한다. 한편 수크레는 국경을 넘어 멕시코의 사막에서 낙하선을 타고 점프한다. 머혼과 캘러만은 수단과 방법을 가리지 않고 마이클을 죽이려 한다.

마이클과 링컨은 전국 방송에서 자신들의 이야기를 폭로하기로 결정한다. 머혼은 시카고로 돌아와 이들의 메시지를 분석한다. 머혼은 마이클을 추적하기 위한 방법으로 그레그를 심문하기로 한다.

요트로 돌아온 마이클은 링컨이 사라진 것을 보고 그에게 전화를 건다. 마이클은 머혼의 배신을 알아차리고 이로부터 자신과 링컨을 보호하려 한다. 한편 세라에 대한 재판에 뜻밖의 증인이 나타난다.

씨노트는 올가미를 목에 걸고 뛰어내리지만 간수들에 의해 목숨을 구한다. 씨노트는 머혼을 배신하라는 제안을 받는다. 마이클은 마침내 대통령과 만나게 된다. 마이클은 세라와 링컨의 만남의 장소에 동의한다.