닥터와 클라라는 그들의 오랜 친구 릭시와 함께 런던 중심가에 있는 신비로운 마법의 세계에 갇혀있다. 그 안에는 우주에서 가장 무서운 생물들과 아시드르도 함께 있다. 사형선고를 받은 이들은 살아서 밖으로 나갈 수 없다.
1651년 영국, ‘나이트메어’라는 노상강도와 그의 조수가 런던의 밤거리를 배회한다. 그러나 그들이 약탈한 물건이 그 시대의 것이 아니라는 것을 발견하고, 그들은 닥터와 마주한다. 나이트메어와 결탁한 세력은 누구일까? 그리고 닥터는 사악한 배신 때문에 위기에 처한 지구를 구해낼 수 있을까?
바이킹족에게 붙잡힌 닥터와 클라라는 미래에서 온 스페이스 워리어 ‘미르’로부터 자신의 마을을 지켜야만 한다. 인원 수로나 무기 물량으로나 열세인 상태인데, 닥터는 왜 바이킹 소녀에게 몰두할까?