마커스 브라운

제이는 성인이 된 자녀들과 손주들, 그리고 아들이 있는 젊은 여성과 함께 지내며 세대적, 문화적, 그리고 사회적 간극을 해소하기 위해 노력한다. 11살이 된 만니는 마음에 드는 여자아이의 마음을 얻기 위해 최선을 다한다.

오빠와 숨바꼭질을 하던 사만다가 유괴당해 실종된다. '레드 셀'은 클리블랜드로 출동한다. 마이클은 전과가 있는 심스 요원이 현장에 가는 것을 우려한다.

레이철은 망가진 이미지를 다시 회복시키기 위해 유기견 구조에 나선다. 일이 많은 친구들과 달리 한가한 날들을 보내며 우울해하던 커트는 원로 배우들이 하는 뮤지컬에서 좋은 기회를 얻는다.