마이클 어비

라스베이거스 사막 한가운데에서 이상하게도 물에 빠져 죽은 사람들이 발견된다. BAU는 이 수수께끼 같은 사건의 배후를 밝혀야 한다.

아이의 생일 파티가 진행 중인 볼링장에서 볼링핀이 아닌 사람의 유해가 모습을 드러내고, 볼링장은 비명으로 물들기 시작한다.

캐슬과 베켓은 공사장 인근 쓰레기장에서 발견된 떠오르는 DJ 할리 로즈의 살인사건을 조사하면서 뉴욕의 요란한 음악산업에 투입된다.

라이트먼은 이라크 전쟁에 참전한 퇴역 군인을 구하려고 애쓰고, 그런 와중에 마주하고 싶지 않은 과거의 진실과 마주하게 된다.

여자들이 남자를 초대해 즐기는 컵케이크 파티 장소에서 남자의 시신이 발견되고, 심해잠수를 하던 사람이 칼에 찔려 사망하는 사건이 발생한다.

카미스타니 반군은 테일러 대통령에게 하산 대통령을 넘기라고 요구하지만 거절한다. 하지만 참모진은 하산이 납치된 것처럼 꾸며 넘기려고 계획해 하산을 보호하던 잭과 총격전을 벌인다.