마이클 제임스 라자르

건너편에 사는 남자에게서 수상함을 느낀 마이클은 보비와 아테나의 도움을 받아 끈질기게 사건을 추적한다. 한편, 헨의 엄마 토니가 갑자기 찾아와 LA로 이사하겠다고 선언한다.

하치너가 폭탄 테러범 용의자로 스왓 팀에게 체포된다. 하치너의 누명을 벗기기 위해 수사를 진행하던 BAU는 이 사태가 안토니아와 관련이 있다는 사실을 알게 된다.

부스와 브레넌의 결혼을 진행한 전직 성직자가 사망하는 사건이 발생한다. 부스는 그가 자신의 신원을 지켜주기 위해 자살했다는 걸 알게 된다.