패트리샤 포트

메러디스와 렉시의 아버지인 태처 그레이가 심한 복통을 호소하며 시애틀 그레이스 병원에 실려 오는데, 태처의 옆에는 20대 여자친구인 대니얼이 있다.

지역 예선 참가 자격을 박탈당한 윌을 대신해서 엠마가 글리 클럽을 맡아 지역 예선에 동행하기로 한다. 한편, 퀸의 임신에 대한 비밀이 드러나고 글리 클럽 멤버들의 우정에 금이 간다.

호텔 방갈로의 침대 밑에서 깨끗하게 씻긴 여성의 시체가 발견되고, 수사팀은 이상할 정도로 쉽게 범행의 증거를 발견한다. 독일에서 관광하러 온 남자가 살해되는 사건이 발생한다.

대회가 코앞으로 다가왔음에도 보컬 아드레날린을 이길만한 실력이 되지 않아 클럽 내부에 분열이 일어난다. 한편, 레이철은 학업을 이어가야 할 것인지, 공연을 시작할 것인지 고민에 빠진다.