Paul Anthony McLean

멀더와 스컬리는 목장주에게 사살당한 젊은 아메리카 원주민의 죽음을 조사하기 위해 몬태나에 있는 보호 구역으로 간다.

외계인 부검 영상을 발견한 멀더는 스컬리와 함께 외계 생명체에 관한 진실을 은폐하려는 정부로부터 더 많은 정보를 알아내려 한다.

우체국 직원이 화장실에서 나타난 벌들에게 쏘여 죽은 사건을 멀더로부터 가로챈 스키너 부국장은 현장에 남은 모든 증거를 인멸한다.