R. 키이스 해리스

아름다운 휴양지 햄튼에 에밀리 쏜이라는 신비로운 여자가 이사 온다. 에밀리는 이웃 저택에 사는 그레이슨 가의 사람들을 관찰하며 그레이슨 가에 조금씩 접근해간다.

평화로운 알렉산드리아 마을에 침입자가 들어왔다. 낯선 남자는 릭 일행에게 마을의 문제점을 말해주며 자신도 릭과 같은 편이라고 말한다. 한편 에이브러햄은 매기가 임신한 사실을 알게 된 뒤 글렌에게 한 가지 질문을 던진다.

다이애나의 멘토가 괴물들의 표적이 되고, 드라이퍼스의 계략이라고 목격자들은 생각해 사력을 다해 막는다. 한편, 드라이퍼스는 굶주린 악마들을 풀어놓으려는 또다른 음모를 꾸민다.

크레인의 강력한 적수가 워싱턴에 도착해 대통령을 위협하고, 팀은 공직자들의 안전을 확보하기 위해 노력한다. 제이크의 뛰어난 지식으로 과거의 비밀을 파헤치며 해결 방법을 찾아간다.