R. J. 워커

한 정신 병원 수감자가 캐슬의 사무실에 도끼를 휘두르다가 죽고, 캐슬은 적그리스도가 이 사건에 연루되어 있을지도 모른다고 생각한다.

10년 동안 문제없었던 공급자에게 뒤통수를 치인 알프레드는 음악 플랫폼 회사와의 회의에 참여하게 된다. 갑자기 돈이 생긴 언은 가석방으로 알프레드와 지내게 된 트레이시와 쇼핑을 하러 간다.

알프레드와 다리우스는 래퍼 클라크 카운티와 신곡을 만들기 위해 스튜디오로 향한다. 페이퍼 보이의 성공으로 번 돈을 바네사와 함께 쓰려던 언은 돈을 버는 것만큼 쓰는 것도 힘들다는 것을 알게 된다.

대학교 파자마 파티에서 공연하게 된 알프레드는 바이올렛이라는 여학생의 방에서 묵게 된다. 하지만 광적으로 알프레드에게 집착하는 바이올렛과 폭력적인 트레이시로 인해 알프레드, 언과 다리우스는 오갈 데 없는 처지가 되고 만다.

바네사와 함께 로티의 선생님을 만난 언은 로티가 잠재력을 발휘하기 위해서는 더 좋은 학교로 가야 한다는 말을 듣게 된다. 한편, 페이퍼 보이의 유럽 투어를 준비하던 다리우스는 여권이 만료됐다는 것을 깨닫게 된다. 공항에 도착한 언은 페이퍼 보이의 매니저로 남기 위해 라이벌을 제거하려 한다.