라훌 칸나

엘리자베스와 필립은 임무 수행을 위해 힘을 합치지만, 커져만 가는 견해 차이를 극복하지 못한다. 한편, 스탠은 지나이다라는 소련 출신 망명자를 맞이한다.

필립과 엘리자베스는 파키스탄 ISI 요원 유사프 라나로부터 정보를 입수하라는 임무를 받게 된다. 한편, 워싱턴에 돌아온 래릭은 자신을 이용한 이들에게 복수를 하려 한다.

상부의 명령을 받은 필립과 엘리자베스는 의견 차이로 인해 충돌한다. 엘리자베스가 주요 정보원을 잃게 되자, 필립은 아넬리제를 대신 투입하려 한다.

필립은 여러 여자들을 동시에 만족시키려 하고, 엘리자베스는 임무를 완수하기 위해 과감한 조치를 취한다. 한편, 스탠은 뜻밖의 협력자와 함께 니나를 구할 계획을 세운다.

필립과 엘리자베스의 일과 사생활이 위험한 형태로 충돌하기 시작한다. 니나는 다음 행보를 고민하고, 아르케디는 올레크와 타티아나에게 결과가 불확실한 작전을 맡긴다.

여행을 떠난 엘리자베스와 페이지는 위험한 곳에 다다른다. 감정적으로 힘들었던 임무를 마무리한 필립은 예상 밖의 장소에서 위안을 얻게 된다.