리드 다이아몬드

리드의 고향, 라스베이거스에서 5세 남자아이가 유괴 및 살해되고, 다른 아동이 또 유괴되는 사건이 발생한다. 현장으로 향하던 비행기에서 리드는 아이와 관련된 이상한 꿈을 꾼다.

체코 불법 이민자 엘리스카의 시신이 죽은 지 이틀 만에 맨홀에서 발견되고 둔기에 의한 외상으로 추정된다. 캐슬이 현장에 늦게 도착하자 베켓과 동료들을 장난을 친다.

피터와 닐은 상원의원인 프랫이 부패한 경찰들과 관련이 있는지를 조사하고, 모지와 존스는 엘렌이 남기고 간 열쇠를 조사한다.

화이트홀과 콜슨 세력은 모두의 운명을 바꿔버릴 불꽃튀는 대결을 벌이고, 스카이는 자신의 과거에 대한 숨겨진 진실을 알게 된다.

콜슨과 팀은 히드라의 보안 책임자인 아름답고 치명적인 바비 모스와 대면한다. 스카이의 아버지는 딸을 보고 싶어하고 레이나에게 만남을 주선하도록 강요한다.

쉴드는 고대 도시를 발견하지만 비밀을 밝히려면 큰 희생이 필요하다. 메이와 스카이는 레이나를 화이트홀보다 먼저 데려가기로 결심한다.