리차드 쉬프

오빠와 숨바꼭질을 하던 사만다가 유괴당해 실종된다. '레드 셀'은 클리블랜드로 출동한다. 마이클은 전과가 있는 심스 요원이 현장에 가는 것을 우려한다.

뉴욕시 전체에 고의로 정전을 일으켜 에너지를 3배 가격으로 파는 범죄자가 있다는 정보를 입수한 피터와 닐은 불가피하게 서로의 신분을 바꾸게 된다.

8시 정각, 프레데릭스버그에 있는 한 학교 복도에 설치된 폭탄이 터지는 사고가 벌어진다. 현장에 도착한 배스는 두 번째 폭탄이 있지는 않은지 확인한다.

캘리포니아 주에서 십 대 소년 3명이 누군가의 지시를 따라 자신의 부모를 살해하는 사건이 발생한다. 마이클은 프로파일링에 대해 일반적인 증언을 할 사람으로 쿠퍼를 지목한다.

워싱턴 D.C, 마셜 펠프스 판사의 딸 에마가 친구와 함께 실종되는 사건이 발생한다. 쿠퍼는 범인이 몸값을 요구하기 위해 에마를 납치한 게 아닐 수도 있다는 가능성을 알려준다.

비 오는 날 시신을 발견한 부부가 신고 전에 시신에게 우산을 씌워주고, 잠시 뒤 낙뢰가 시신 위로 떨어지며 까맣게 타버린다.