리프 휴튼

하치너가 폭탄 테러범 용의자로 스왓 팀에게 체포된다. 하치너의 누명을 벗기기 위해 수사를 진행하던 BAU는 이 사태가 안토니아와 관련이 있다는 사실을 알게 된다.

호텔 수영장에서 한 여성이 시신으로 발견되고, 수사팀은 피해자를 조사하는 데 어려움을 겪는다. 그리고 급기야 FBI 요원이 나타나서 조사를 중지시키는 사태가 발생한다.

새 학기가 시작되고 애널리스에게 게이브리얼 매덕스라는 한 남학생이 접근한다. 프랭크는 게이브리얼이 어딘가 의심스러워 그를 주시하기 시작한다. 한편, 애널리스는 유수의 회사들로부터 영입 제안을 받는다.

하키 경기를 볼 수 없게 된 팀은 입장권을 암표로 팔려다가 체포된다. 한편 학교 숙제를 해야 하는 마크가 윌슨의 얼굴을 빌린다.

영국의 한 왓쳐에게 버피는 자일스가 퍼스트라는 소식을 듣고, 윌로는 케네디와 키스 후 워렌으로 변한다. 윌로는 자신이 죽인 워렌으로 변한 이유를 찾으려 한다.