로버트 네퍼

선원들은 우주에 떠 있는 거대한 배를 우연히 발견하고 깜짝 놀라고, 그 배가 근처 항성과 충돌할 위험이 있다는 것을 깨달았을 때 걱정하게 된다.

워싱턴에서 한 여성의 시체가 입술이 도려내진 채로 발견된다. 시체가 발견된 후 한 신문사로 화장을 한 피해자의 사진이 전달되고, BAU는 범인이 유명해지고 싶어 한다고 예측한다.

아동보호기관 직원인 크리스틴은 캐리의 거주지가 안전하지 않다고 판단하고, 이후 프레니를 보호관으로 데려간다. 이튿날 법원에 출두한 캐리는 자신의 상황을 설명하지만, 판사는 프레니가 캐리와 함께 있어서는 안 된다고 판결한다.

미국으로 돌아온 캐리는 퀸이 건강을 회복할 수 있도록 온 힘을 다해 도와주지만, 퀸은 자포자기한 심정이다. 퀸이 제대로 치료를 받지 않고 마약에 손을 대자, 캐리는 그를 자신의 집으로 데려온다. 한편 사울과 다르는 대통령 당선인 킨에게 CIA 활동에 대해 보고한다.

수상한 회사에 위장 취업한 맥스는 남몰래 기업의 정보를 얻는다. 그는 캐리를 만나 모든 이야기를 털어놓지만, 캐리는 프레니를 만날 생각에 들떠 맥스의 이야기에 집중하지 못한다. 이후 맥스는 회사에서 사진을 찍다가 덜미가 잡힌다.

미국 대통령으로 킨이 당선된 이후 그녀는 매우 강압적인 정치를 펼치고, 이에 캐리는 상황을 반전시킬 대책을 궁리한다. 오키프는 자신을 지지하는 사람들의 도움을 받아 경찰의 눈을 피해 도망친다. 한편 수감 중인 사울은 데이비드에게서 뜻밖의 제안을 받는다.