로버트 마이예

교신이 끊긴 수상한 비행기 한 대가 JFK공항에 착륙한다. 비행기 안을 조사하는 CDC 소속 에프와 노라는 탑승자 대부분이 알 수 없는 원인으로 사망한 것을 확인한다.

에프의 반대에도 불구하고 네 명의 생존자는 사회로 복귀한다. 그리고 이들은 자신의 신체에 이상 증세가 있음을 감지한다.

격리된 레드펀 기장의 상태는 점점 악화된다. 짐과 접촉한 아히호스트는 짐의 아픈 아내를 이용하여 그를 자신의 편으로 회유한다.

데이비드는 아내 캐스린과 사랑하는 여성 메리 마거릿 사이에서 결단을 내리고, 그레이엄은 엠마에게 거짓말을 들킨다. 한편, 동화 속 차밍 왕자의 운명에 변화가 찾아온다.