Robert Walker Branchaud

방사능에 중독된 한 해군 소령이 프라이드와 NCIS 팀을 찾아온다. 이후 그는 누가 자신을 죽이려 했는지 알아봐달라고 부탁한다.

도시 전체에 통행금지령이 내려지고 프릭쇼는 문 닫을 위험에 처한다. 한편 에델과 한때 연인 사이였던 힘이 엄청난 장사, 델이 데지레라는 묘령의 여인과 프릭쇼를 찾아온다.

드니스는 워싱턴에서 탈출할 때 약국을 보았다며 데릴에게 지도를 건넨다. 데릴과 로지타는 약국에 가는 것이 내키지 않지만, 드니스는 반드시 함께 가야 한다고 주장한다. 한편 에이브러햄은 사샤에게 중요한 질문을 던진다.

돌연변인 단원들의 사망 사건이 이어지자, 순했던 페퍼가 이상 행동을 보이기 시작한다. 한편 엘사로 인해 프릭쇼의 역사가 밝혀진다.

스탠리는 지미에게 손을 잘라준다면 좋은 변호사를 구해 감옥에서 나갈 수 있게 돕겠다는 제안을 한다. 한편 엘사는 할리우드로 떠나려고 한다.