뉴멕시코 주택단지에서 3명의 여성이 집안에서 살해된다. 외부인 출입 제한이 있는 주택단지 내의 살인 사건으로 팀은 단지 내의 사람들의 용의자로 두고 수사를 시작한다.
골수이식 환자의 수술이 취소되자 샤론은 해고당할 위험을 감수하고 수술을 감행한다. 찰스는 천사 같은 노숙자 환자를 검사하고, 에이프릴은 충격적인 사실을 알게 된다. 윌은 전과자 환자의 마음을 이해하고 돕는다.
뛰어난 과학자인 프랭클린 홀 박사가 납치당하면서 콜슨과 팀은 그를 찾아내기 위해 분초를 다투어야 하는데. 스카이가 이들의 유일한 열쇠다. 모든 계획이 엉망이 되자 스카이는 팀을 한계로 몰아넣는다.
호텔 차고에서 폭발이 일어난 뒤, 제퍼소니언 팀이 피해자의 신원을 확인하기 위해 범죄 현장에서 발견된 유해를 조사해야 한다. 죽은 줄 알았던 남자가 실제로 살아있다는 사실이 드러나자 수사는 더욱더 꼬인다. 한편, 부스가 승진하기 위해서는 행정 업무를 맡아 부서 예산을 승인받아야 한다. 그래서 스위츠에게 임시 파트너로 FBI 특수 요원 올리비아 스팔링(대니엘 패너베이커 분)이 배정된다.
뉴욕 경찰청과 뉴욕 소방청이 하키 경기를 벌이고 있는데 근처에서 화재가 발생했다는 신고가 들어온다. 소방관들과 경찰들 모두 현장에 출동하고 커티스 스미스 소방 팀장은 건물 안에 사람들이 없는지 수색하러 들어가는데, 폭발이 일어나 목숨을 잃고 만다.
