숀 맥과이어

여자친구를 만나러 뉴욕에 도착한 하치너는 동생 숀에게 자신을 도와달라는 긴급한 전화를 받는다. 마약과 관련된 사건이라는 걸 알게 된 하치너는 BAU에게 사건을 부탁한다.

후크는 피터 팬의 은신처를 찾기 위해 팅커벨의 뒤를 쫓는다. 피터 팬은 헨리를 네버랜드로 데려 온 이유를 털어놓고, 닐은 그런 헨리를 에마에게 돌려보낼 계획을 세운다. 한편, 팅커벨은 레지나를 돕기로 한다.

눈의 여왕은 안나와 엘사의 사이를 갈라놓으려 한다. 한편, 자신의 힘을 통제할 수 없는 에마는 골드 씨에게 도움을 청하고, 레지나의 운명은 예기치 못한 방향으로 흘러간다.

눈의 여왕은 안나와 엘사를 경쟁하게 만들고, 사람들은 에마가 가진 힘을 포기하지 못하게 하려 한다. 로빈 후드는 레지나를 이야기책에서 말한 이해하기 어려운 작가라는 단서를 찾는다.

썩 우호적이지 않은 인어들이 네버랜드에서 헨리를 찾는 사람들을 위협한다. 헨리와 피터팬의 야영지에서 달아난 또 다른 누군가는 도망친다. 부상에서 여전히 회복 중인 닐은 에마와 헨리의 소식을 찾아 뮬란과 함께 마법의에 걸린 숲을 여행한다.

에마는 눈의 여왕을 붙잡아 심문한다. 레지나와 로빈 후드의 관계는 점점 복잡해지고, 헨리는 골드 씨의 가게에서 방과 후 일을 시작한다. 과거의 아델렌에서 눈의 여왕이 강력한 힘을 가지게 된 이유을 알게 된다.