놀란과 에밀리는 재단을 해킹하면서 그레이슨가 파멸의 결정적인 증거를 입수하기 직전 정전 사태가 일어난다. 임신 사실을 알게 된 샬롯은 부모님께 이 사실을 숨기고, 떠나려는 대니얼을 잡기 위해 클라크는 에이든을 이용한다. 다케다가 죽은 채 발견되고 그 방에서 범인에 대한 정보를 얻게 되고 이를 통해 다케다가 그동안 에밀리를 도와주었던 숨은 의도가 밝혀진다.
아기 유기 사건이 드러나게 된 빅토리아는 아들을 찾기 위해 놀란에게 도움을 청하면서 놀란사 양도를 약속하고, 데클란은 거짓말을 한 샬롯에 대해 알게 되면서 배신감을 느낀다. 대니얼은 다시 에밀리와 약혼을 하고 회사 일을 관두고 에밀리와 파리로 떠나려고 한다.
클라크에 대해 조사하던 파드마가 납치되고 실종되면서 폐인처럼 지내는 놀란을 찾아간 에밀리는 파드마에 대해서도 알아내고 복수도 할 계획을 세울 것을 권유한다.
파드마 살인의 용의자로 놀란은 경찰에 소환되고 콘래드의 주지사 선거가 3일 남은 상황에서 에밀리는 마음이 급해지고, 놀란과 에밀리는 병원 기록을 통해 펠컨을 끌어낼 방법을 찾아낸다.
정체불명의 한 여성이 보관실 안으로 들어가자, 팀은 그녀가 누구이고 어디 소속인지를 알아내고자 한다. 한편, 앨릭스는 궁지에 빠진 상황에서 드는 복합적인 감정들을 받아들이려고 애쓴다. 우리의 “목격자”들은 과연 앞으로 벌어질 일들을 잘 해결해 나갈 수 있을까?
