스킵 서더스

조금은 거친 어린 시절을 보낸 모건이 당시에 일어났던 살인 사건의 용의자로 체포된다. BAU는 동료인 모건을 프로파일링하기 시작하고, 하치는 점점 모건을 불신하기 시작한다.

한 여자아이가 모텔에서 폭행당한 채 발견된다. 하지만 피해자는 병원으로 후송된 후 검사 도중 사라진다. 성범죄 전담반은 용의자와 피해자를 동시에 추적하여 찾아내지만 생각지도 못한 사실을 마주하게 된다.

모건의 고향인 시카고에서 몇몇 남성들이 살해당하는 사건이 발생하고, 수사를 진행하던 BAU는 해당 살인 사건이 과거 모건을 성추행한 칼 뷰퍼드와 관련이 있다는 걸 알게 된다.

왓슨과 홈즈는 희귀한 지도를 찾아 사람을 죽이는 도둑을 추적하고, 왓슨은 홈즈가 키티의 사생활을 계속 방해하자 걱정하기 시작한다.

누군가 신원미상의 라틴계 여성이 배를 갈라 마약을 꺼내고 시체를 쓰레기처럼 버려둔다. 딸 에바와 함께 있던 안토니오는 사건을 맡는다.

왓슨은 그렉슨과 전직 뉴욕 경찰관인 여자 친구를 우연히 만나게 되고, 상당한 재산을 사랑하는 강아지에게 물려주려 했던 여성이 살해당한다.