스킵 서더스

조금은 거친 어린 시절을 보낸 모건이 당시에 일어났던 살인 사건의 용의자로 체포된다. BAU는 동료인 모건을 프로파일링하기 시작하고, 하치는 점점 모건을 불신하기 시작한다.

모건의 고향인 시카고에서 몇몇 남성들이 살해당하는 사건이 발생하고, 수사를 진행하던 BAU는 해당 살인 사건이 과거 모건을 성추행한 칼 뷰퍼드와 관련이 있다는 걸 알게 된다.

한 여자아이가 모텔에서 폭행당한 채 발견된다. 하지만 피해자는 병원으로 후송된 후 검사 도중 사라진다. 성범죄 전담반은 용의자와 피해자를 동시에 추적하여 찾아내지만 생각지도 못한 사실을 마주하게 된다.

왓슨과 홈즈는 희귀한 지도를 찾아 사람을 죽이는 도둑을 추적하고, 왓슨은 홈즈가 키티의 사생활을 계속 방해하자 걱정하기 시작한다.

누군가 신원미상의 라틴계 여성이 배를 갈라 마약을 꺼내고 시체를 쓰레기처럼 버려둔다. 딸 에바와 함께 있던 안토니오는 사건을 맡는다.

왓슨은 그렉슨과 전직 뉴욕 경찰관인 여자 친구를 우연히 만나게 되고, 상당한 재산을 사랑하는 강아지에게 물려주려 했던 여성이 살해당한다.