팀 디케이

TV를 보던 터크는 마비된 십 대 환자를 다시 걷게 해줄 아이디어를 얻는다. 조던은 콕스가 결혼 반지를 끼고 나타나자 그에게 화를 낸다.

메건과 토미는 아동 학대로 보이는 특이한 사건을 조사하기 시작하지만, 피해자의 부모님은 딸이 악마에게 살해당했다고 주장한다.

히드라는 쉴드를 가장하며 UN에 대한 파괴적인 공격을 조직한다. 예상치 못한 적이 누명을 쓴 팀원들에게 돌격을 이끈다.

콜슨과 팀은 고대 비밀을 밝히기 위해 히드라와 대결한다. 와드는 상원 의원인 형 크리스천을 납치해 과거를 기억해 낸다.

에밀리는 파스칼이 빅토리아의 스파이임을 확신하는 한편 아버지를 모함한 또 다른 인물의 실체에 다가간다. 한편 에이든은 아버지의 죽음에 숨겨진 진실을 알아낸다.

동물원 나들이를 가던 핼은 로이스의 전 남자친구를 질투한다. 듀이와 맬컴은 호랑이 우리에 빠지고 리스는 염소와 박치기 싸움을 벌인다. 자동차 여행에서 혼자 떨어진 프랜시스는 친구 목장에서 새 일자리를 얻는다.