토드 포크너

크리시의 조카 미아가 관리하는 기숙사의 한 여학생이 비숍 클럽 공식 만찬에 참석했다가 강간당하는 사건이 발생한다.

제닝스 부부는 미국의 핵심 과학자들을 제거하려는 암살자를 막아야만 하고, 스탠과 FBI 또한 같은 자를 추적한다. 엘리자베스는 필립과 이리나 사이에 있었던 일에 대해 알게 된다.

드디어 제닝스 부부에게 새로운 관리자가 배정된다. 필립은 지난 작전의 여파를 정리하려 하고, 엘리자베스는 클라크의 여동생으로 위장하여 마사를 안심시키려 한다.

상부의 명령을 받은 필립과 엘리자베스는 의견 차이로 인해 충돌한다. 엘리자베스가 주요 정보원을 잃게 되자, 필립은 아넬리제를 대신 투입하려 한다.

엘리자베스는 갑작스러운 임무 때문에 가족과 떨어지고, 아더홀트는 스텐에게 도움을 요청하기 위해 접근한다.

FBI와 KGB 모두 중요한 요원을 찾기 위해 경쟁하고, 제닝스 부부는 생화학전이 무엇을 의미하는지에 대한 현실을 직시해야 한다.