버네사 렌지스

밸런타인데이를 맞이하여 글리 클럽이 사랑 노래를 부르기로 한다. 브레드스틱스에서 파티를 여는 슈가는 뉴 디렉션 친구들을 모두 초대한다. 한 가지 조건은 솔로는 입장 불가, 무조건 커플로 참석해야 한다.

워블러즈의 세바스찬은 합성한 핀의 사진을 인터넷에 유포하겠다며 레이철과 글리 클럽에게 출전 포기를 강요한다. 레이철은 테러리스트와 타협할 수 없다며 대회 출전을 포기하지 않겠다고 한다.

종신 교사 자리를 위해 윌은 수업의 퀄리티를 높여야 한다. 더 이상 자신의 수업 방식이 매력적이지 않음을 알고 스페인어 야간 수업에 등록한다. 효과적인 수업을 위해 글리 클럽에게 스페인어 노래 과제를 내준다.

뉴 디렉션의 레이철, 핀, 산타나, 커트, 퍽, 퀸과 마이크의 졸업이 다가오고 다른 멤버들에게 작별 인사를 할 준비를 한다. 멤버들은 지나간 시간을 돌아보며 맥킨리에서 자신이 어떻게 성장하였는지 생각한다.

뉴 디렉션의 챔피언 트로피가 도둑맞았다. 블레인은 달튼 아카데미에 가서 트로피를 직접 찾아오려 한다. 한편, 첫 글리 클럽 수업을 진행한 핀은 자신을 어른으로 보지 않는듯한 멤버들의 반응에 걱정이 앞선다.

뉴 디렉션이 새로운 보컬을 찾기 위해 공개 오디션을 개최한다. 한편, 레이철은 꿈에 그리던 학교에서 학기를 시작한다. 레이철은 댄스 수업의 선생님과 마찰을 빚고 그곳에서 브로디를 만난다.