윈터 에이브 졸리

멜린다가 지금의 모습으로 변해버린 이유가 밝혀진다. 한편 스카이는 자신의 능력에 대해 새로운 사실을 알게 되고, 뜻밖의 진실은 상황을 예상치 못한 방향으로 끌고 간다.

잭스가 조직에 위험한 영향을 미칠 수도 있는 일을 독단적으로 행하자 클레이는 잭스를 못마땅하게 생각한다. 한편, 끔찍한 사건을 겪은 제마는 타라를 찾아가 도움을 받는다.

FBI의 정보원이었던 조벨은 마얀스의 보호를 받으며 풀려나고 샘크로와 마얀스는 조벨을 사이에 두고 대치를 벌인다.

샘크로는 감옥 안에서 살아남기 위해 나이너스와 새로운 동맹을 맺지만 일이 뜻대로 되지 않는다. 한편, 차밍으로 재파견된 스탈은 클레이와 잭스의 사이를 이간질한다.

클레이와의 갈등에 지친 잭스는 샘크로 노매드 지부로 떠나기로 결심한다. 칩스는 스탈에게 IRA의 은신처와 총기의 위치를 털어놓는다.

티그는 오피에게 스탈의 함정에 빠져 자신이 도나를 죽였다는 것을 고백한다. 분노에 휩싸인 오피는 그대로 스탈을 뒤쫓다 우연히 칩스와 스탈의 거래 장면을 목격한다.