카론에 의해 전쟁에서 자신의 사랑하는 아들을 잃게 된 대마왕은 같은 슬픔을 느끼도록 복수하기 위해 음모를 꾸미어 감자도리를 게임세상으로 불러들이려 하는데...

뉴턴을 도와 만유인력의 법칙을 발견한 후 최후의 꿈두림 보석을 얻게 된 감자도리, 대마왕의 계략에 속아 꿈두림 보석을 빼앗기고 마는데...

감자도리는 빼앗긴 보석을 되찾기 위해 대마왕이 만든 가상세상, "게임세상" 으로 가지만 대마왕이 복수를 위해 만든 더 큰 함정이 기다리고 있는데...

평화롭고 행복해 보이는 게임세상, 보름달이 뜬 밤이면 마귀할멈이 나타나 마을의 아이들을 잡아간다? 마을 사람들은 두려움에 떨며 밤이 되면 아이들을 집에 꼭꼭 숨기게 되는데...

복수를 위해 카론왕에게 부상을 입히고 양치기 처녀를 보내 카론왕을 돌보게 하는 대마왕. 카론왕과 사랑에 빠진 양치기 처녀는 감자도리를 임신하게 되고, 카론왕은 위기에 빠진 왕국을 돌보기 위해 양치기 여인에게 다시 돌아온다는 징표를 남기고 떠나게 되는데...

아이를 잃어버린 엄마는 달의 신령님에게 소원을 빌면 들어준다는 말을 믿고 산 정상에 오른다. 달의 신령님으로 분장한 대마왕을 만나 젊음과 아름다움을 주고 그 대가로 마법 빗자루를 받아 마을을 날아다니며 잃어버린 아이를 찾아다니는데...