바나노도 몰랐던 아빠에게 소포를 받은 바나노. 그 안에는 신기하게 생긴 고대문자와 공룡 목걸이가 들어있었다.

바나노는 아빠가 보낸 고대문자 편지를 가지고 키토를 찾아간다. 편지에는 지하세계로 통하는 길을 안내하고 있었다.

지하세계로 떨어진 바나노와 키토가 익룡인 프테라노돈을 만나게 된다.

바나노는 공룡 전사의 방에서 공룡 전사의 물건을 얻게 되고, 특이한 새끼 공룡을 친구로 만난다.

원숭이 마을에 나타난 고르고사우루스 무리들을 공룡전사와 미지의 공룡 딸꾹이가 힘을 합쳐 물리치지만, 결국 케찰코아틀루스에 의해 키토를 납치 당하게 된다.