다양한 콘셉트를 가진 세트장에 모여 토크와 콩트를 선보이는 MC들은 무자비한 벌칙을 피하고자 박자에 맞춰서 세 글자로 된 단어만 사용할 수 있는 치열한 끝말잇기 대결을 펼친다.