귀가 잘 들리지 않아 엉뚱한 말만 하는 사오정과 인간의 적인 저팔계와 함께 한 삼장법사 일행이 쌍절곤을 휘두르는 손오공의 힘으로 요괴를 퇴치한다.

중국 고전 서유기, 옥황상제의 벌로 쇳덩이 속에 갇혀버린 원숭이 대왕 미스터 손은 삼장법사의 도움으로 악을 제거하는 길을 걷게 된다.

가는 길에 자신의 몸을 마음대로 늘일 수 있으나 귀가 덮혀 남의 말을 잘 듣지 못해 엉뚱한 대답만하는 사오정 과 오일쇼크 마을의 기름을 몽땅 독차지하고 인간을 지배하는 돼지포크 저팔계와 일행이 되어 머나먼 평화의 길을 떠난다. 말 대신 고물차를 타고 가는 삼장법사와 마음대로 날수 있는 슈퍼보드를 타고 여의봉 대신 쌍절곤을 가진 손오공, 두드리면 터지는 사오정의 장난감 망치와 저팔계 의 바주카포대결이 흥미롭다.

이 지상의 악을 없애고 평화를 심기 위해 머나먼 길을 떠나는 삼장법사와 미스터 손, 저팔계, 사오정 일행은 외부 사람이 힘을 쓸 수 없는 이상한 마을에 도착하게 되고 미스터 손은 기지를 발휘하여 쌍절곤을 다시 찾는다. 자신들을 다스려 줄 것을 애원하는 마을 사람들을 뒤로 하고 삼장일행은 다시 끝없는 평화의 길을 떠난다.

머나먼 여행에 지친 삼장일행은 여자들만 사는 바닷가 외딴집에 도착한다. 저팔계의 힘자랑 덕분에 일행은 이 집에서 하룻밤 묵어가게 되는데…