진짜 노래 실력을 숨긴 미스터리 싱어들이 등장한다. 출연자들은 미스터리 싱어들의 겉모습과 립싱크하는 모습 등 몇 개의 단서만으로 이들이 음치인지 실력자인지 가려내야 한다. 예측할 수 없는 미스터리 싱어들의 놀라운 무대가 펼쳐진다.