대주재

목역 소주 목진은 영력이 없어 늘 무시당하지만 친구들과 의지하며 나름 행복하게 지낸다. 낙신족 신녀 낙리는 혈신족을 피해 도망치다가 목진이 쳐 놓은 연습용 영진에 갇히고 만다. 낙리는 목진이 개자폐를 훔쳐 갔다고 오해하고 억울한 목진은 결백을 밝히려고 애쓰는데...

비경에 들어간 목진 일행은 탄산망을 만나고 낙리가 낙신검으로 탄산망을 제압해 버린다. 식물의 영력이 모두 용연담으로 빨려들어 가자 목진은 목봉을 찾아가 이 사실을 알린다. 위기를 느낀 목봉은 류역에 동맹을 제안하고 류경천과 함께 용연담을 조사하기로 하는데...

류경천은 목봉을 배신하고 흑룡과 결탁하며 목봉이 용연담을 의심하고 있다고 말해 준다. 막사는 혈신족으로부터 낙리를 지키기 위해 방학 동안 목역으로 가서 지내라고 한다. 목봉은 목진에게 낙리를 좋아하지 말라면서 목진의 어머니가 신녀라는 걸 알려 주는데...

5대원 입학시험, 목진은 환상에 빠지지만 낙리가 준 붉은 실 덕분에 환상을 극복한다. 마지막 3차 관문에 11명의 학생이 모이고 각자 2인 1조로 겨뤄 최종 순위를 나눈다. 하늘에 커다란 눈이 나타나 영력을 흡수하자 막사는 9역 역주들에게 도움을 청하는데...

시험 도중 친구들이 모두 기절해 버리자 목진은 갑자기 거대한 힘을 하늘로 방출한다. 목봉과 막사는 천사신의 부활을 염려하지만 다른 역주들은 선뜻 믿으려 하지 않는다. 옥령과수를 찾아 북령지원에 들어간 학생들은 혈신족에게 쫓기다가 구유작을 만나는데...

궁지에 몰린 목진은 또다시 힘을 방출하고 아홉 눈 중 하나인 창궁의 눈을 파괴한다. 목진은 꿈에서 어머니를 만나 얘기를 나누고 대부도결을 열심히 연마하기로 약속한다. 구유작은 목진의 신식에 들어오게 되고 목진과 함께 영력을 공유하기로 하는데...