경복궁 근처에서 사람들에게 장난을 치는 도깨비가 목격되고, 봉말과 가람은 큰 발자국과 긴 꼬리를 봤다는 피해자들의 증언을 토대로 도깨비를 찾아 나선다.

봉발과 가람이 마을 이장님을 괴롭힌다는 산 속 도깨비, 장산범을 찾아 나선다.

가람이가 그 누구와 씨름을 해도 이긴다는 장사 도깨비에게 도전장을 내민다.

가람와 봉발은 소원을 들어주는 신비한 힘이 있는 돌 하르방을 찾아가 보기로 한다.

한 사기꾼이 마을을 지키는 수호신 장승 앞에서 마을 사람들에게 거짓말을 하며 사기를 친다.

봉발과 가람은 동물을 잡아 먹는 구미호에게 강아지를 잃었다는 슬픈 사연을 듣게 된다.