엘로와 크로는 낚시에 한창이다. 크로가 먼저 작은 생선을 잡는데 성공하고, 이에 이어 크로 역시 생선을 잡는데 성공한다. 하지만, 크로가 더 큰 생선을 잡자 경쟁심이 불타오른 엘로는 욕심을 부리고, 결국 엘로와 크로는 지금껏 잡은 모든 생선을 놓치고야 만다.

어둠이 짙게 깔린 밤, 크로는 잠에 들기 전 독서 시간을 갖는다. 하지만, 깊은 어둠 속 램프의 불빛에 의존해서 책을 읽던 크로는 램프의 불빛이 깜빡거리기 시작하자 책에 좀 처럼 집중하지 못하고, 결국 아침에 밝도록 크로는 책을 읽게 된다.

크로와 디보는 로켓 발사 준비에 한창이다. 크로가 열심히 기계 작동을 살펴보는 중, 디보는 실수로 로켓을 발사시켜 버리고, 결국 디보와 크로는 함께 로켓을 타고 모험을 떠나게 된다. 그렇게 크로와 디보는 로켓을 타고 하늘 이곳저곳을 날게 된다.

엘로와 버니는 풍선 기구를 타고 하늘을 훨훨 날며 즐거운 시간을 보낸다. 하지만 갑작스런 물고기 떼의 등장으로 엘로와 버니는 추락할 위기에 놓이고, 이에 엘로는 황급히 풍선을 더 불며 풍선 기구를 안정시킨다.

장난꾸러기 엘로는 나팔 장난감을 발견하고는 실험 중인 크로를 깜짝 놀래키고, 산책 중인 버니에게 다가가 놀래키고, 그렇게 많은 친구들을 놀래켜 버린다. 하지만, 이에 질 수 없는 친구들을 디보가 대표해 엘로를 역으로 놀래켜 준다.

수영장에 놀러 온 버니와 디보, 크로 그리고 엘로는 즐거운 시간을 보내려 하지만, 물이 무서운 디보는 다이빙 대 앞에서 꼼짝하지 못한다. 그런 디보를 바라보기만 할 수 없는 버니는 디보를 다이빙대 끝으로 내몰고, 디보의 무게 때문에 다이빙대가 부서져 버린다.