조지는 세상의 종말을 목격한 후 시간을 거슬러 다시 삶을 시작한다. 그러나 재앙을 막으려는 조직에 들어가려는 결심은 곧 흔들리게 된다.

갑작스런 사고로 사랑하는 사람이 다친 조지는 충격에 빠져 이 상황을 쉽게 받아들이지 못한다.

사랑하는 사람을 잃은 조지는 슬픔을 뒤로하고 행동에 나서기로 결심한다. 라자루스 프로젝트가 도움이 되지 않으면, 반대 편에 있는 이들을 통해서라도 도움을 받으려 한다.

시브는 아치에게 위장 잠입 작전을 중단하라고 명령한다. 한편, 데니스는 라자루스 프로젝트 내에 첩자가 있다고 고백한다.

시브는 아치에게 위장 잠입 작전을 중단하라고 통보한다. 한편, 라이언을 살해한 데니스는 라자루스 프로젝트 내에 첩자가 있다고 밝힌다.

조지는 핵탄두를 운송하던 중 무기 거래상들의 함정에 빠져 그들과 총격전을 벌인다. 극단적인 선택을 하는 조지로 인해 세상은 다시 위기에 빠진다.