마족과의 평화 협정을 깬 인류가 전쟁에서 패배하고 그 정점에 선 마왕이 의외의 소원을 갖게 된 가운데, 상반되는 욕망을 가진 마왕과 용사의 달콤살벌한 로맨스가 펼쳐진다.