다른 사람들에게 관심이 없는 우등생 진은 어느 날 우연히 문제아 하루키의 비밀을 알게 되고, 그와 연관되고 싶지 않다고 생각한다.

진은 하루키에게 좋은 친구를 사귀라고 충고하지만, 하루키를 신경 쓰기 시작한다. 하루키는 진과 영화 이야기를 하고 진을 집으로 부른다.

진은 다치고 집에 갈 수 없다는 하루키를 집으로 초대하고, 하루키가 갑자기 입맞춤하자 이에 감정이 요동치기 시작한다.

비 오는 날, 진은 다친 하루키를 어쩔 수 없이 집으로 부르고, 하루키를 친구의 자격으로 영화 시사회에 초대한다.

진의 부모는 이혼하면 진을 유학 보내기로 이야기하고, 하루키는 아버지에게 계속 맞고, 자신이 진을 어떻게 생각하는지 깨닫게 된다.

하루키는 진과 함께 어머니와 이복동생 히나타의 집을 가고, 피크닉에서 진에게 자신이 아버지가 될까 봐 두려워한다는 사실을 고백한다.