겨울을 대비해 서둘러 집을 고치는 고로. 아이들을 전학시키려 분교를 찾아간 고로에게 선생 료코는 여기는 곧 폐교될 거라며 본교에 보내라고 한다. 한편, 고로를 돕느라 지쳐버린 쥰은 엄마에게 편지를 쓴다. 그리고 그 편지를 부치고 오라며 호타루를 시내로 보낸다.

도쿄에서 함께 살았던 이모 유키코가 찾아온다. 친척 형 소타는 유키코에게 관심을 보이고, 유키코는 고로에게 여기서 살고 싶어서 왔다고 말한다. 한편, 고로는 도쿄로 가고 싶어 하는 쥰의 진심을 다시 한번 확인하고 헤어진 부인 레이코에게 전화를 건다.

유키코가 뜨는 머플러를 소타에게 주는 선물이라고 생각한 쥰. 쥰의 말을 듣고 그를 꾸짖은 소타였지만 밤새 잠 못 이룬다. 한편, 소타와 사귀는 사이였던 츠라라는 유키코를 찾아와 이곳을 떠났으면 좋겠다고 말한다.