디보는 버니에게 분홍색 애벌레를 선물합니다. 애벌레라니! 디보의 선물은 버니가 상상한 것만큼 예쁜 애완동물이 아닙니다. 하지만 버니는 분홍색 애벌레에게 점점 정이 듭니다. 자기가 아끼는 분홍색 꽃까지 애벌레의 먹이로 양보하게 됩니다. 그러자, 분홍색 애벌레가 멋진 나비로 자라납니다.
디보와 친구들의 도움으로 겨우 ‘버니와의 약속’을 생각해낸 엘로는 자신의 몸을 묶었던 실뭉치를 풀어서 구멍에 빠진 버니를 구해냅니다. 엘로는 기억을 잘하려면 친구들의 말에 귀를 기울여야 한다는 것을 알게 됩니다. 그게 실을 묶는 것보다 더 중요하다는 것도 말이죠!
신이 난 크로는 밤의 숲을 뛰어다니며 별똥별을 잡으려 한다. 그 과정 중에 무서워하던 밤의 생물들과도 마주치지만, 직접 만나보니 그리 무서운 친구들이 아니었다. 크로는 신나게 밤의 모험을 계속하고, 어둠에 대한 두려움은 어느새 사라져 버린다.
음치 버니 때문에 괴로워진 친구들은 “버니가 노래를 잘하게 됐으면” 하고 wish 합니다. 디보는 목소리 캔디 (voice candy) 를 선물합니다. 목소리 캔디를 먹은 버니는 점점 더 노래를 잘 하게 되고, 콘서트 준비를 하느라 친구들과 놀 시간조차 없어 집니다. 코지랜드 친구들은 버니가 노래를 잘하게 되어 기쁘긴 하지만, 버니와 함께 놀 수 없어서 섭섭합니다.
애니는 친구들의 부탁을 거절할 줄 모르는 상냥한 친구입니다. 그런 애니의 태도가 마음에 들지 않는 버니는, 애니를 자신처럼 변화시키려 합니다. 디보는 변신을 돕는 도구를 선물합니다. 버니의 지옥 훈련 덕분에 애니는 토끼 귀와 꼬리를 달고 ‘No-No-No’ 를 외치며 버니처럼 변신합니다.
버니의 생일 입니다. 버니는 친구들에게서 선물을 받고 즐거워하다가, “다음 생일까지 또 1년을 기다리지 않는게 소원” 이라고 wish 합니다. 그러자 디보가 특별한 생일선물을 줍니다. 한 달이 온통 버니의 생일인 달력을 선물한 것이죠! 새 달력에 의하면 앞으로 한달 간 생일파티가 계속될 것이고, 버니는 매일 선물을 받을 수 있습니다. 버니는 신이 납니다.