'메가 스테이지' 미션의 시놉시스와 캐스팅 보드가 발표되고, 참가자들이 각오를 다진다. 긴장감이 흐르는 가운데, 단 세 자리만 뽑는 메인 주역 캐스팅 오디션이 시작된다.

64인 무용수 전체가 하나의 무대를 만드는 '메가 스테이지 미션'이 시작된다. 발레, 한국무용, 현대무용의 각 장르별 군무진들의 대결이 펼쳐진다.

대한민국 콘텐츠 대작 중 하나의 작품을 모티브로 삼아, 해당 작품의 OST로 무대를 꾸미는 'K-콘텐츠' 미션이 주어진다.