딘 공화국 최강의 스파이 클라우스는 사망률 90%가 넘는 불가능 임무를 수행하는 스파이 팀인 ‘등불’을 창설하고 소녀들을 스카우트한다. 하지만 소녀들은 실전 경험이 없는 낙오자들이고 클라우스는 실력은 뛰어나지만 가르치는 일에 소질이 없다는 사실을 깨닫는다. 클라우스는 소녀들을 가르칠 방법을 찾는데...

‘모든 수단을 동원해서 날 쓰러뜨려라.’ 클라우스의 말대로 소녀들은 불가능 임무를 수행하러 갈가드 제국에 잠입하기 전까지 수단과 방법을 가리지 않고 클라우스를 습격한다. 한 달 후에 갈가드 제국에 잠입한 등불과 클라우스는 차근차근 제국의 기밀 정보를 모은다. 그들의 임무는 어떤 연구실에 있는 생물 병기를 회수하는 것인데…

갈가드 제국에 잠입한 등불과 클라우스는 생물 병기인 나락인형의 샘플을 되찾는 불가능 임무를 수행한다. 등불의 멤버들은 전 화염의 멤버이자 클라우스의 스승인 기드와 대치하고, 클라우스는 나락인형을 되찾기 위해 홀로 움직이는데...

불가능 임무 결행 20일 전, 등불의 멤버들은 클라우스에게 항복 선언을 받아내기 위해 노력한다. 한편, 에르나는 자기의 ‘불행에 이끌리는 체질’을 이용해 클라우스를 제압하려고 하는데...

첫 불가능 임무를 수행하기 전의 훈련 기간. 등불은 계속 클라우스를 습격하지만 항복 선언은 듣지 못한다. 결국 등불의 멤버들은 제각각 움직이기 시작하고, 리더인 릴리는 고심하다가 그레테와 대화 중에 좋은 생각을 떠올리는데...

불가능 임무 결행 전 훈련 기간. 등불 멤버들은 아네트의 감청으로 클라우스가 기밀문서를 받으러 간다는 사실을 알게 된다. 릴리가 그 기밀문서를 훔쳐서 클라우스에게 항복을 받자고 하고 지비아는 혼자 나서겠다고 하는데...