퇴마조직 아이기스의 본부가 뱀파이어들에게 습격 당한 날, 낯 익은 자를 목격 한 ‘리온’. 사건에서 빠지라는 대장의 명령마저 어기고, 그 자의 뒤를 쫓는데… 한편, 사악한 뱀파이어 ‘발로우’의 음모를 막기 위해 힘을 합치기로 한 ′강림′, ′이안′, ′신비′. 그런데 무슨 연유인지 리온이 그들 앞을 막아 선다. 그리고 드러나는 진실들. 소중한 것을 지키기 위해 리온은 과거의 자신과 마주하고 진정한 힘을 깨워야 한다!