Adapted from Shi Nai'an's "Water Margin," one of the Four Great Classical Novels of Chinese literature.

Adapted from Shi Nai'an's "Water Margin," one of the Four Great Classical Novels of Chinese literature.

Adapted from Shi Nai'an's "Water Margin," one of the Four Great Classical Novels of Chinese literature.

Adapted from Shi Nai'an's "Water Margin," one of the Four Great Classical Novels of Chinese literature.

노달은 김취련 부녀를 고향으로 돌아가도록 도와주고, 정도를 혼내주겠다고 찾아가는데 정도와 싸움이 일어나 실수로 정도를 죽이고 관부의 추격을 피해 도주한다. 한편, 부안은 임충의 처를 탐하는 고 태위 아들의 눈에 들려고 임충을 따돌리고 고 공자가 임충의 처를 차지할 계략을 세우고, 임충의 친구 육겸을 찾는데....

고 태위는 임충의 태도를 탐탁지 않게 여기고, 육겸과 부안을 불러 임충을 제거할 계획을 세운다. 노달은 산서성 대주까지 도망갔다가 김취련 부녀를 다시 만나지만, 관의 추격을 피해 오대산 문수사에 들어 머리를 깎고 출가한다. 출가한 노달은 지심이라는 법명을 얻게 되지만, 불 같은 성격에 술을 좋아하여 절 안에서도 계속 말썽을 일으킨다.