미국 내 다문화가정에서 자란 세계적인 비올리스트, 리처드 용재 오닐. 전쟁고아 입양아이자 장애가 있었던 자신의 어머니가 미국 안에서 받은 차별을 보고 자랐던 그가 다문화 청소년들을 위한 오케스트라 지휘에 나선다. 한국 내에서 많은 상처와 차별을 받고 자라나고 있는 스물 네 명의 다문화가정 아이들이 리처드 용재오닐의 아주 특별한 오케스트라와 함께 마법 같은 1년을 보낸다