약속의 네버랜드

코니는 양부모가 배정되어 고아원을 떠나게 된다. 코니가 아끼던 애착인형을 두고가 엠마와 노먼이 돌려주려 뒤를 쫓다가 코니가 식인귀로 출하되는 모습을 보고, 평범한 고아원이 아닌 것을 알게 된다.

엠마와 노먼은 출하까지 두 달이 채 안 되는 것을 알게 된다. 그레이스 필드 하우스 고아원으로부터 도망칠 도주 경로를 탐색하면서, 그들이 마마라고 부르는 이자벨라에 대한 새로운 정보를 얻는다.

크로네는 숨바꼭질을 가장한 도망 훈련을 계획을 제안하지만, 레이와 노먼을 끝내 잡지 못하자 그들 중 이자벨라가 심은 스파이가 있다고 확신한다. 한편, 고아원으로 새로 들어온 캐롤을 통해 발신기의 위치를 알게 된다.

노먼은 코로네가 왔을 때부터 줄곧 레이를 의심했지만, 레이는 오해를 풀고 노먼의 계획에 협력하여 성공적으로 출하를 미룰 수 있게 된다. 한편, 돈와 길다는 이자벨라의 안, 비밀의 방에 침입하다 위기를 맞는다.

죽은 줄로만 알았던 노먼을 다시 마주한 엠마와 레이는 북받치는 감정을 참지 못한다. 그 후 노먼은 엠마와 일행에게 출하 당한 후 겪었던 모든 일을 밝히는 한편, 괴물을 몰살시키겠다는 새로운 계획을 선언한다.