지금까지 볼 수 없었던 이야기 구연 경쟁의 막이 오른다. 강력한 표정 연기에서부터 이야기를 즐겁게 전달하는 자신감까지 어르신들의 도전이 이어진다.

심사위원들이 지켜보는 가운데, 2차 오디션을 통해 비로소 16인의 최종 합격자가 결정된다.

참가자들과 팀장들이 만나 새롭게 결성된 네 팀은 직접 창작 동화를 만드는 미션을 받게 된다.

함께 무대를 꾸미게 될 특별한 아티스트들을 만난 각 팀은 본격적으로 컬래버레이션 무대 준비에 돌입하기 시작한다.

네 팀을 찾아온 외국인 심사위원들이 중간 점검을 평가를 담당하게 된다. 이후, 참가자들을 위해 가족들이 준비한 영상 편지가 공개된다.

심사위원들과 관객들이 지켜보는 가운데, 오늘도 주인공의 최종 우승팀을 결정할 마지막 경연이 펼쳐진다.