우주 탐험선 U.S.S 오빌호에 새로 취임한 선장. 전 아내가 부선장으로 배치되었다는 것을 알고 당황스러워한다.
에드와 켈리가 정체불명의 적에게 포로로 붙잡히는 탓에 얼래라가 처음으로 구출 작전을 지휘한다. 보터스와 클라이던은 뜻밖의 기쁜 소식을 듣는데.
누군가가 새로 등장하며 보터스와 클라이던이 모클랜 문화 충돌의 한가운데 놓인다.
에드와 선원들이 근처 항성에 충돌할 위기에 놓인 거대한 우주선과 우연히 마주친다.
좌초한 배에서 매력 넘치는 선장을 구한 선원들. 에드는 이 새로 온 손님에게 푹 빠지고 마는데.
에드와 고든이 위험한 잠입 작전에 나선다.
세스 맥팔레인
Captain Ed Mercer
아드리안 팔리키
Commander Kelly Grayson
페니 존슨
Dr. Claire Finn
스콧 그림즈
Lieutenant Gordon Malloy
Peter Macon
Lieutenant Commander Bortus