흉노의 대선우는 한나라 관문을 공격하고 한나라 장수 왕순은 협공을 펼쳐 혼란을 준 후 화살로 대선우를 쓰러뜨린다.대선우의 죽음으로 흉노족은 혼란에 빠지고 다섯 선우가 대선우 자리를 놓고 싸우다가 호한야 선우가 왕좌를 차지한다.하지만 기쁨도 잠시, 호한야의 형인 질지가 반역하고 전투에서 패한 호한야는 어쩔 수 없이 남쪽으로 이동하는데…

왕회와 이웃 소녀 왕장은 천방지축 뛰어놀며 행복한 나날을 보내고 왕회의 형인 왕순이 보낸 편지를 받고 기뻐한다.궁지에 몰린 호한야가 한원제에게 신하를 칭하자 한원제는 크게 기뻐하며 연회를 베풀고 큰 선물을 주며 맹약을 체결한다.한원제는 이 부인을 지나치게 총애하고 황후와 관 첩여는 질투에 사로잡혀 전전긍긍하는데…

이 부인은 관 첩여의 제안대로 꽃 목욕을 하지만 곧 피부에 독이 올라 얼굴을 망치고 화방의 화재로 목숨까지 잃고 만다.질지가 변경을 침입하자 왕순은 호한야에게 협공을 제안하러 떠나지만 적의 기습을 받고 실종된다.왕장과 왕회는 성에 놀러 나갔다가 혼인 행렬을 구경하게 되고 그곳에서 화살 대결에 참여하는데…

자귀현 현령 장자선은 왕장에게 첫눈에 반하고 사냥꾼으로 위장해 뛰어난 실력을 선보이며 왕장의 환심을 사려고 한다. 여섯 번째 아내와 혼인을 앞둔 호한야는 야망을 드러내며 혼인을 취소하고 남쪽의 여인을 맞이하겠다고 한다.장자선은 관복을 입고 왕장을 찾아오고 왕장은 이미 정혼을 했다며 백마 탄 영웅이 자기 남편이라고 말하는데…

왕장의 정혼이 거짓인 걸 알게 된 장자선은 꽃가마를 들고 다짜고짜 향계촌으로 간다.장자선의 속내를 알게 된 왕회는 막무가내로 공격하려다가 잡히고 관아 감옥에 갇혀 버린다.향계촌으로 쳐들어온 장자선은 왕장의 집에 며칠씩 머물면서 왕장의 마음을 돌리려고 애쓰는데…

왕회가 감옥에 갇힌 걸 알게 된 왕장은 왕회를 풀어주는 조건으로 장자선을 따라 성으로 가기로 마음먹는다. 왕순이 금의환향하여 고향에 돌아오자 장자선은 눈치껏 물러나고 왕회를 집으로 보내준다. 1년간 휴가를 받게 된 왕순은 흉노족 양치기에게 구출된 얘기를 하고 왕회는 자신의 현실을 직시하는데…